Como importar utilizadores e benefícios para o Playtomic Manager

A importação de clientes permite-te adicionar vários jogadores ao Playtomic Manager de uma só vez — e, opcionalmente, atribuir-lhes benefícios (categorias ou subscrições) ao mesmo tempo. Podes importar a nível de um único clube ou em toda a tua cadeia.

Antes de começares

Se vais importar benefícios juntamente com os clientes, certifica-te de que esses benefícios já estão configurados no PT Manager primeiro:

• Benefícios atribuídos pelo clube (categorias) → Como criar/editar uma categoria de utilizador
• Benefícios vendidos como subscrições → Funcionalidade de Subscrição do Clube

Passo 1 — Prepara a tua folha de cálculo

🎾 Cria uma folha de cálculo com as seguintes colunas.

🚨 Os campos assinalados com * são obrigatórios. Os restantes podem ficar em branco, mas não apagues as colunas ou cabeçalhos ou a importação irá falhar.

• name\*: nome do utilizador
• email\*: email do utilizador
• phone_number: número de telefone do utilizador. Deve incluir o indicativo internacional do país (por exemplo, para Espanha é 34). Deve ser o indicativo do país onde o teu Clube está localizado, não o dos jogadores.
• gender: género do utilizador (masculino ou feminino)
• birthdate: data de nascimento do utilizador no formato ano-mês-dia (AAAA-MM-DD).
• category_name: deve corresponder exatamente ao nome de uma categoria existente no sistema
• category_expires: data de expiração da categoria do utilizador no formato AAAA-MM-DD. Deve ser hoje ou posterior
• benefit_price_id: para benefícios de subscrição — determina o preço de renovação
• next_due_date: próxima data de renovação da subscrição (AAAA-MM-DD).

Passo 1 — Converter o Documento para o Formato CSV

🎾 Assim que completares toda a informação, terás de converter o documento para o formato CSV (Comma-Separated Values). Recomendamos que utilizes o Google Sheets para realizar esta ação. Por favor, segue estes passos:

1. Copia toda a informação.
2. Seleciona "colar especial".
3. Escolhe "apenas valores".

Depois, no mesmo documento:

1. Clica em "transferir".
2. Clica em "Valores separados por vírgulas".

O sistema irá transferir automaticamente um ficheiro em formato CSV.

Passo 3 — Importar Dados para o Playtomic Manager

Assim que os dados estiverem convertidos para o documento CSV, vai ao Playtomic Manager para iniciar a importação:

1. Vai a Clientes → Importações → Importar novos clientes
2. Confirma que tens permissão para importar os dados dos clientes, depois clica em Seguinte
3. Transfere o exemplo de CSV para verificares o formato esperado
4. Carrega o teu CSV e clica em Seguinte
5. Se alguma linha tiver erros, corrige-os quando solicitado

Para veres o que correu mal em linhas específicas, clica em Transferir linhas com erro.

Importação ao nível da organização (cadeia)

Se geres vários clubes, podes importar clientes em toda a tua cadeia de uma só vez; incluindo a atribuição de benefícios por clube.

Encontra em: Clientes (vista de organização) → Importações → Importar novos clientes

O processo é o mesmo, mas o formato CSV é diferente. Após as colunas padrão (name, email, phone_number, gender, birthdate), podes adicionar colunas de benefícios específicas de cada clube usando este padrão de nomenclatura:

• CAT_IMP-[clubname]-cat_name: nome do benefício a atribuir nesse clube (deve já existir)
• CAT_IMP-[clubname]-exp_date: data de expiração do benefício, se aplicável (AAAA-MM-DD)
• CAT_IMP-[clubname]-benefit_price_id: benefício vendido como adesão — preço de renovação
• CAT_IMP-[clubname]-next_due_date: benefício vendido como adesão — data de renovação (AAAA-MM-DD)

Depois de carregares, os clientes irão aparecer em:

• A Lista de Clientes (como clientes ao nível da organização)
• A Lista de Clientes de cada clube onde lhes foi atribuído um benefício

💡 Usa o exemplo de CSV dentro do fluxo de importação da organização; é diferente da versão de clube único e mostra o formato exato das colunas necessárias.

💬 Precisas de Ajuda?

Se tiveres alguma dúvida ou precisares de mais assistência, estamos aqui para ajudar! Por favor, contacta a nossa equipa de Apoio ao Cliente.