Hoe Club- of handelaarsportefeuilles importeren

Voordat je portefeuilles importeert, zorg ervoor dat:

1. Klanten en Portefeuilles al zijn aangemaakt in Playtomic Manager.
2. Het bestandsformaat moet CSV (Comma-Separated Values) zijn.

Informatie om op te nemen in het CSV-bestand:

• email*: Het e-mailadres van de gebruiker.
• wallet_name*: De naam van de portefeuille moet exact overeenkomen met wat er in het systeem staat.
• wallet_balance*: Het saldo dat je wilt importeren.

Belangrijke details:

• Gebruik een komma ( , ) als decimaalteken (geen punt).
• Je importeert Portefeuillebewegingen, dus je kunt corrigerende saldi importeren voor portefeuilles die al bestaan.

🚨 Velden met een asterisk (*) zijn verplicht en negatieve saldi kunnen niet worden geïmporteerd.

Hoe Portefeuilles importeren:

1. Ga naar de sectie Klanten in het linker menu.
2. Klik op het tabblad Importeren en selecteer "Nieuwe Import."
3. Kies "Portefeuillesaldi."
4. Bevestig dat je het recht hebt om klantgegevens te verwerken.
5. Kies of je een Enkele Portefeuille of Meerdere Portefeuilles wilt importeren.
6. Upload het CSV-bestand vanaf je computer.
7. Corrigeer eventuele kapotte regels indien nodig.

⚠️ Als er een probleem is tijdens de import:

• Ga naar de Importlijst.
• Klik op Foutrijen downloaden om te zien wat er mis is gegaan en een opmerking met uitleg over de fout.

💬 Hulp nodig?

Als je vragen hebt of verdere hulp nodig hebt, maak je geen zorgen! 😊 Je kunt altijd contact met ons opnemen via de live chat. We zijn er om te helpen!